Le marché des puces un désastre: pénurie pour l’ensemble de 2021 selon Qualcomm

Il n’y a aucun signe d’amélioration pour le marché des puces: cela a été confirmé dans une récente interview du nouveau PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, qui à partir de juin aura la tâche de mener l’entreprise à travers une phase difficile de sa longue histoire. Les raisons ne sont pas strictement imputables à Qualcomm mais à une situation sur le marché des semi-conducteurs qui produit des effets négatifs pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement: de ceux qui doivent produire les puces, à ceux qui doivent les intégrer dans de nombreux produits électroniques grand public. produits … et pas seulement.

Le tsunami généré en 2020 par la pandémie touche en effet tous les secteurs liés aux produits qui utilisent d’une manière ou d’une autre des semi-conducteurs: à la fois ceux utilisés dans les smartphones, consoles et cartes vidéo de dernière génération, et l’électronique automobile. La pénurie de puces détermine un réduction des niveaux de production – les entreprises n’ont pas assez de composants (voir le cas de Tesla) – et le résultat incapacité à répondre à la demande. Une situation qui inquiète grandement Amon qui souligne:

Si vous me demandez «ce qui vous empêche de dormir la nuit» en ce moment, c’est la crise de la chaîne d’approvisionnement que nous traversons dans l’industrie des semi-conducteurs.

Et c’est une crise qui ne semble pas vouée à être résolue de sitôt. Amon le dit en termes non équivoques: il se poursuivra probablement jusqu’à la fin de 2021.

Une forte baisse de la demande et un blocage de la production au début de l’urgence sanitaire, suivis d’une nette reprise de la demande pour les appareils technologiques qui par nécessité (pensez à tous les appareils pour le travail intelligent et l’apprentissage à distance) ou pour le plaisir (à partir de consoles aux PC et périphériques gamer), ils étaient très demandés lors du premier verrouillage et dans les mois suivants. C’est ainsi que l’on peut résumer la dynamique qui a mis le marché des puces en crise en 2020 et qui a principalement touché des secteurs, comme celui de l’automobile, qui suivent le modèle de production. juste à temps, c’est-à-dire qui évitent d’accumuler des stocks en optant pour la production de biens déjà vendus ou qui devraient être vendus prochainement. Au début de la pandémie, les fabricants ont bloqué les commandes de puces (même lorsque les fonderies asiatiques étaient de nouveau opérationnelles), pour ne pas pouvoir compter sur un niveau d’approvisionnement adéquat pour répondre à la demande.

Amon mentionne également l’histoire articulée de l’interdiction de Huawei parmi les facteurs qui ont contribué à déterminer les difficultés à satisfaire la demande de la puce. La mesure américaine pénalise les ventes de smartphones du géant chinois dans le monde et ouvre la porte à d’autres marques qui peuvent ainsi gagner des parts de marché. Voyant des opportunités de croissance, les marques concurrentes intensifient leur production, elles ont inévitablement besoin de puces pour le faire et donc la demande augmente. Le nouveau numéro un de Qualcomm souligne à cet égard:

Si vous ajoutez tous ces éléments ensemble, vous obtenez une crise incroyable dans la chaîne d’approvisionnement. Cela a un impact sur tout et affecte évidemment les smartphones aussi.

La solution pour répondre à la crise passe par deux éléments: augmenter les investissements est consolider la chaîne d’approvisionnement, mais ce sont des processus qui ils prennent du temps. C’est pourquoi la situation actuelle est appelée à durer au moins jusqu’à la fin de l’année.

Les États-Unis peuvent jouer un rôle important pour débloquer la situation, mais pas immédiatement: examiner la chaîne d’approvisionnement de certains produits, tels que les puces et les batteries haute capacité, pour identifier quels sont les éléments qui l’affectent est une priorité pour Biden. Cependant, cela prendra au moins trois mois juste pour les évaluations, et selon l’analyse de Qualcomm 12 à 18 mois pour commencer à fabriquer de nouvelles puces directement aux États-Unis.

Nous sommes très doués pour concevoir des puces et mettre en œuvre des technologies avec un rythme d’innovation très rapide. La fabrication de semi-conducteurs est une expérience complètement différente. Cristiano Amon, Qualcomm.

On parle d’investissements de milliards de dollars et de nouvelles usines de production qu’il est peu probable qu’il envisage de créer du jour au lendemain. En attendant, la route ne peut passer que par des relations avec des fonderies asiatiques: Qualcomm, comme la plupart des fabricants de puces, se limite à concevoir des composants réellement fabriqués en Asie par des géants comme Samsung et TSMC; ces derniers, de leur côté, augmentent leurs investissements pour l’année en cours (entre 25 et 28 milliards de dollars pour TSMC).